騰訊科技 王潘 6月2日報道

　　蘇寧云商 (002024.SZ) 今日發(fā)布公告，正式向淘寶(中國)軟件(下稱“淘寶”)和安信-蘇寧2號(下稱“安信”)兩大認購對象發(fā)行價值約292億元的股票。

　　本次非公開發(fā)行股份發(fā)行價格為 15.17 元/股，發(fā)行數(shù)量為 1,926,996,505 股，募集資金總額為 29,232,536,980.85 元。其中，淘寶認購1,861,076,927股，認購金額為2,823,253.70萬元;安信認購65,919,578股，認購金額為100,000.00萬元。

　　據(jù)悉，此次交易最早于去年8月10日在南京蘇寧總部宣布。根據(jù)協(xié)議，阿里巴巴集團將投資約283億元人民幣參與蘇寧云商的非公開發(fā)行，占發(fā)行后總股本的19.99%，成為蘇寧云商的第二大股東。與此同時，蘇寧云商將以140億人民幣認購不超過2780萬股的阿里巴巴新發(fā)行股份。

　　此次參與認購的另一方安信證券，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為中紡?fù)顿Y持有 99.9969%，上海毅勝投資持有 0.0031%;安信證券實際控制人為國務(wù)院國資委。

　　今年4月7日，蘇寧云商此次發(fā)行正式收到中國證監(jiān)會的核準。

　　截至今年 5 月 20 日，發(fā)行對象淘寶、安信已將認購資金 2,923,253.70 萬元全額匯入聯(lián)席主承銷商為本次發(fā)行開立的專用賬戶。

　　在阿里入股以后，蘇寧在最初幾個月實現(xiàn)了股價大漲，但之后便一路下跌。淘寶此次認購價格為 15.17 元/股，以蘇寧當前股價11.06元計算，當前股價已經(jīng)低于認購價格27.1%。這意味著，淘寶的292億元入股已經(jīng)浮虧超過76億元。

　　本次發(fā)行完成后，蘇寧云商董事長張近東持股比例由26.44%被稀釋為20.96%，仍然為第一大股東;淘寶持股比例由0增至19.99%，成為蘇寧云商第二大股東;蘇寧云商原第二大股東蘇寧電器集團有限公司持股比例由19.70%被稀釋成15.62%，成為第三大股東。

　　扶植易付寶對抗微信支付寶?

　　蘇寧云商表示，此次募集的292億元資金，其中87.3億元將用于物流平臺建設(shè)項目;100.6億元將用于蘇寧易購云店發(fā)展項目;33.5億元將用于互聯(lián)網(wǎng)金融項目;17億元將用于IT 項目;25億元將用于償還銀行貸款;30億元將用于補充流動資金。

　　其中，物流平臺建設(shè)和蘇寧易購云店發(fā)展項目都是圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，擴大公 司市場規(guī)模、拓寬公司銷售網(wǎng)點、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)新的利潤增長點，提升物流服務(wù)水平。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融項目主要為“補充金融公司資本金項目”和“補充易付寶資本金項目”：

　　1、“補充金融公司資本金項目”擬使用募集資金250,000萬元，其中以增資 160,000萬元方式投入蘇寧商業(yè)保理有限公司(簡稱 “蘇寧保理”)、以增資90,000 萬元方式投入重慶蘇寧小額貸款有限公司(簡稱“蘇寧小貸”);

　　目前，蘇寧保理、蘇寧小貸的資金來源主要為資本金、股東借款及銀行貸款。 整體資金量受限于資本金規(guī)模，此外銀行融資對利率、額度都有相應(yīng)的要求。蘇寧云商稱，目前蘇寧保理、蘇寧小貸正處于快速發(fā)展時期，應(yīng)保持充足及穩(wěn)定的資金來源，有助于增加客戶量，提升信貸規(guī)模。因此本次使用募集資金對蘇寧保理、蘇寧小貸增資

　　2、“補充易付寶資 本金項目”擬使用募集資金85,000萬元以增資方式投入南京蘇寧易付寶科技有限 公司(簡稱“蘇寧易付寶”)。

　　蘇寧易付寶是公司專業(yè)從事第三方支付業(yè)務(wù)的公司。本次募集資金擬用于增資蘇寧易付寶公司，用于易付寶會員尤其是移動端會員、商戶的拓展，結(jié)合本地生活，拓展高頻次的生活應(yīng)用及結(jié)合娛樂服務(wù)建立強 應(yīng)用場景。

　　不過，值得一提的是，蘇寧第二大股東阿里的關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服也擁有自己的第三方支付品牌支付寶。目前，微信支付和支付寶已經(jīng)成為國內(nèi)應(yīng)用最廣的第三方支付，但蘇寧方面仍然沒有直接采用支付寶的服務(wù)，而是獨立發(fā)展自己的第三方支付。